船舶制造行業:南北船合并,建設一帶一路

  事件:發布共建一帶一路愿景與行動、中央新聞聯播播放一帶一路系列視頻、習主席訪問巴基斯坦將簽系列大單等。

  簡評:一帶一路,共建繁榮

  為推進實施“一帶一路”重大倡議,日前中國政府特制定并發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》;中央新聞聯播從4月13日起推出系列報道《一帶一路共建繁榮》,全方位呈現中國與沿線國家為實現互聯互通所作的不懈努力,上周已經播出四集《一帶一路繪就發展新藍圖》、《資金互聯互通,打通金融大動脈》、《福建打造互聯互通樞紐》和《新疆加快交通樞紐和商貿物流建設》。4月20日至21日,國家主席將對巴基斯坦進行國事訪問,期間中巴預計將簽署涉及能源和基建領域的總價460億美元大單,其中很可能包括8艘元級常規潛艇訂單、由中國重工旗下武船重工建造。

  “一帶一路”建設給機械行業帶來的投資機會

  我們認為,機械行業會從兩個方面受益“一帶一路”建設:重大基礎設施建設帶來工程機械需求,貿易互通推動我國重大高端裝備出口!耙粠б宦贰苯ㄔO的一個重要內容就是亞歐非大陸的互聯互通,陸上絲綢之路經濟帶的重大基礎設施工程建設項目將很大,從而給國內的建筑服務帶來巨大需求、同時帶動工程機械需求,亞投行、絲路基金都會對項目建設提供資金支持;另外一方面,“一帶一路”建設倡導的貿易暢通有助于推動我國高端裝備出口,如克強總理一直重點推薦的高鐵設備、核電設備,還有高附加值船舶和海工、艦船軍貿等。

  繼續重點推薦有合并預期的南北船

  從去年年底以來,工程機械、核電設備、特別是鐵路設備已經漲幅巨大,中國南車、中國北車合并帶來的股價示范效應明顯,而造船股股價4個月以來幾乎沒有表現、遠遠落后大盤。我們認為,船舶(包括海工、軍船)本身將受益21世紀海上絲綢之路建設,而且南北船集團合并的可能性大。首先,南北船合并是繼南北車、中電投國核合并之后,最有可能貫徹“一帶一路”戰略規劃的合并動作,都是要推動重大裝備出口;其次,今年是央企整合之年,規劃將一百多家央企整合、合并為五六十家,南北船合并符合國家規劃;最后,南北船領導在不合適的時間(南船資本運作未做完、北船接受專項巡視過程中間)交換強化了南北船合并的預期、加快了合并進程。提高中國船舶、中國重工的目標價,建議繼續買入中國船舶(70元)、廣船國際(80元)、中國重工(20元)。


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